Persönliche Finanzen

Sie haben sich bestimmt schon einmal die Frage gestellt, wie Sie oder Ihr Partner dastehen, wenn Sie in den Ruhestand treten oder erwerbsunfähig werden sollten. Und ob Ihr Vermögen, ob klein oder groß, später auch in die richtigen Hände gelangt. Die Berater von HLB Den Hartog helfen Ihnen, Ihre privaten und geschäftlichen Finanzen so aufeinander abzustimmen, dass alles so läuft, wie Sie es sich wünschen.

Auf der Grundlage Ihrer aktuellen Rückstellungen und Wünsche erstellen wir einen privaten Finanzplan. Sind die laufenden Sparverträge, Anlagen und (Hypotheken-)Darlehen gut aufeinander abgestimmt? Daneben durchleuchten wir das gesamte Paket aus steuerrechtlicher Perspektive.

Unsere Pensionsberater betrachten Ihre heutige und die gewünschte Situation und wissen genau, was benötigt wird, um sicherzustellen, dass die angestrebte Altersversorgung später auch tatsächlich zur Verfügung steht. Und unsere Vermögensplaner erstellen auf der Grundlage Ihrer Wünsche einen Vermögensplan oder einen Nachlassplan, der zu Ihnen passt und auf die Vereinbarungen, die Sie mit Ihrer Partnerin getroffen haben, abgestimmt ist.